时间: 2025-03-22 09:18:03 | 作者: 天博BOB
DeepSeek在全球投下一颗“AI东方核弹”之后，本周已有多家投行开始唱多中国。
摩根士丹利在最新发布的《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》（人形机器人100：绘制人形价值链图谱）报告中，罗列了全球人形百强股票名单，其认为这一些企业有望在人形机器人生态系统中发挥重要作用。
大摩将这百强名单分为三大模块：大脑（基础模型、数据科学和分析、模拟和视觉软件、视觉和计算芯片、存储芯片、芯片设计、芯片制造），身体（驱动器及驱动器零部件、传感器、电池、模拟芯片、身体/线控/散热、多样化自动化），集成。
其中有52%已有公开报道称参与了产业链，其余48%暂未有明确报道，但大摩认为，这一些企业“最终去参加了的可能性很大”。
而在这些已确切参与的公司中，有73%来自亚洲，且过半来自中国；同时，有77%的集成商来自亚洲，且中国公司同样占据半壁江山。
大摩表示，“我们的研究表明，中国在领域取得的进展仍然最令人瞩目，初创企业将受益于成熟的供应链、本地应用机会和政策的全力支持。”
在此之前，周二高盛在研报中强调，今年MSCI中国指数有14%的上涨潜力。中国在AI开发和应用方面的突破有望“实质性地改变”股市轨迹。更加光明的增长前景和技术突破将带来非常大的生产力提升，有助于缩小美国与中国科技股或半导体股票之间高达66%的估值差距。这在某种程度上预示着，中国科技股在被重新估值后有20%的收益机会，软科技领域的股票将更加领先市场，整体中国股票市场的增长则可能高达7%。
德意志银行则表示，Deepseek是AI的“斯普特尼克时刻”，但更像是中国的“斯普特尼克时刻”，因为其证明了中国知识产权的价值。中国在高的附加价值领域的优势和供应链中的主导地位正在以前所未有的速度扩张。
“2025年应该是投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年。他们越来越难地不去承认，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和高品质的产品。”德银预计，中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因消费支持政策和金融自由化而超出预期；预计中国A股和港股有望继续走牛，并消化估值过低的现状。今年中国资产表现将超越别的地方。A股和港股的牛市已自2024年开始，中期将超过此前高点。
“关键在于，你如何定义人工智能的应用场景，”著名投资人达里奥（Ray Dalio）近期在一档播客节目中指出，“关键不在于谁研发了这些新技术，而在于，谁能将它们有效应用并推动变革，真正产生深远的影响。”
他认为，在当前的科技竞争和竞争中……中国在芯片方面可能略有落后，但在应用方面却实现了领先。中国的竞争策略是采用廉价芯片，并将其广泛嵌入制造品中，“未来你会看到更多的机器人应用”。
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